У цій статті ми покажемо вам, як інтегрувати Firmao CRM із Messaggio через Zapier і як це може бути корисним для вашої компанії.
Messaggio є багатоканальною платформою для обміну бізнес-повідомленнями. Надсилайте сповіщення зі свого CRM, eShop або App, продовжуйте спілкуватися з клієнтами через SMS, Viber, WhatsApp або RCS!
Що потрібно зробити, щоб підключити програми в Zapier?
Firmao: Увійдіть у свій обліковий запис, натисніть на кнопку в правому куті (з буквою А – адмін), натисніть «налаштування компанії». Ліворуч у вас будуть різні категорії – натисніть «Інтеграції». Угорі клацніть «API», а потім натисніть «Увімкнути API». Тут ви матимете логін і пароль API – це облікові дані, необхідні для входу в Zapier. Решту можна налаштувати просто через Zapier.
Повідомлення: Виберіть обліковий запис Messaggio, до якого потрібно перенести дані. Натисніть + Створити новий обліковий запис у полі Вибрати обліковий запис у спадному списку. Щоб налаштувати подальші з’єднання з цією програмою, вам не потрібно знову пов’язувати обліковий запис, оскільки він буде збережений у розкривному списку.
Zapier – тригери та дії
Тригери: це події, які запускають автоматичні дії в інтеграції. Наприклад, тригером може бути нова компанія у Firmao.
Дії: це конкретні дії, які виконуються в результаті тригерів. Наприклад, коли створюється новий рахунок-фактура, SMS-повідомлення можна надіслати через Messaggio.
Як створити Zap:
- Виберіть тригер Firmao – це буде дія, яка запустить автоматизацію, наприклад виберіть «Нова компанія”.
- Налаштуйте перші кроки.
- Перевірте продуктивність.
- Налаштуйте другий етап Zap – виберіть Messaggio та визначте, яку дію ви хочете активувати, коли створюється нова компанія – наприклад, виберіть «Надіслати SMS”.
- Налаштуйте перші елементи. Виберіть обліковий запис Messaggio.
- Змініть елементи – виберіть відправника, заповніть логін Messaggio. Потім виберіть номер телефону – це може бути номер, взятий у Firmao. Напишіть шаблон повідомлення.
- Перевірте працездатність зап.
- Автоматика готова! У результаті буде надіслано SMS-повідомлення, коли нова компанія буде додана до Firmao. Користувач, який створив обліковий запис, отримає повідомлення з налаштованим текстом.
Які переваги ви можете отримати від використання Firmao CRM з Messaggio?
Інтеграція Firmao CRM із Messaggio — це рішення для компаній, які хочуть оптимізувати свої бізнес-процеси, покращити спілкування з клієнтами та ефективніше керувати діловими відносинами. Кожен раз, коли ви створюєте новий рахунок-фактура, угода, компанія або завдання в Firmao CRM, автоматично створює Messaggio новий контакт і надсилає SMS. Це дозволяє швидко та ефективно спілкуватися з клієнтами. Інтеграція буде корисна в основному для відділів продажів, де процес виставлення рахунків і контрактів є важливою частиною їх роботи.
