Як інвестиційний консультант, ви в першу чергу зосереджені на тому, щоб допомогти своїм клієнтам збільшити свій добробут. Для цього вам потрібно відстежувати багато інформації, включаючи контактну інформацію клієнтів, інвестиційні переваги та фінансові цілі. У цьому може допомогти програма управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Програми CRM можуть допомогти інвестиційним консультантам керувати клієнтськими даними та взаємодією, автоматизувати робочі процеси та покращити комунікацію. Однак не всі CRM однакові. Ось деякі функції, на які варто звернути увагу при виборі програми CRM для інвестиційних радників.
- Налаштування: Ваша програма CRM повинна бути налаштована відповідно до конкретних потреб вашої фірми. Шукайте програму, яка дозволяє створювати власні поля для відстеження інформації, важливої для вашого бізнесу.
- Інтеграція: Програма CRM, яка інтегрується з іншими вашими системами, може заощадити час і зменшити кількість помилок. Шукайте програму, яка може інтегруватися з вашою системою управління портфелем, програмним забезпеченням фінансового планування та електронною поштою.
- Звітність: Хороша програма CRM повинна мати можливість створювати звіти, які дають вам уявлення про ваш бізнес. Шукайте програму, яка може створювати звіти про демографічні дані клієнтів, керовані активи та доходи.
- Автоматизація робочого процесу: Автоматизація може заощадити час і зменшити кількість помилок. Шукайте програму, яка може автоматизувати робочі процеси, такі як залучення нових клієнтів, створення інвестиційних пропозицій і надсилання виписок з рахунку.
- Мобільна доступність: Як інвестиційний консультант, ви часто в дорозі. Шукайте програму CRM, доступну через мобільну програму, щоб мати доступ до інформації про клієнта на ходу.
- Безпека: Безпека важлива при роботі з конфіденційними клієнтськими даними. Шукайте програму з надійним шифруванням, двофакторною автентифікацією, резервним копіюванням і відновленням даних.
- Масштабованість: Ваша фірма може з часом розвиватися, і ваша програма CRM повинна розвиватися разом з вами. Шукайте програму, яка може вмістити дедалі більше клієнтів і користувачів.
Підсумовуючи, програма CRM може допомогти інвестиційним консультантам керувати клієнтськими даними та взаємодією, автоматизувати робочі процеси та покращити комунікацію. Вибираючи програму CRM, шукайте настроювану програму, яка інтегрується з іншими вашими системами, створює звіти, автоматизує робочі процеси, доступна через мобільний додаток, має надійний захист і масштабована. Вибравши CRM-програму з цими функціями, ви зможете підвищити ефективність і результативність свого бізнесу.
Перевірте нашу CRM систему, яка допоможе вам покращити ваш маркетинг.
Слідкуйте за нашим Facebook для отримання додаткової інформації.
