Без можливості підключення важко уявити ефективний бізнес, який працює за кількома різними програмами. Інструменти планування та CRM — це все в одному пакеті, який необхідний вашій компанії для ефективного проведення зустрічей, що призведе до кращого задоволення клієнтів. CRM збирає всі дані, необхідні для підготовки до зустрічі, тоді як інструмент планування піклується про технічні моменти, як-от запрошення людей на зустрічі. Firmao CRM та Probooking – це програмне забезпечення, яке збільшить дохід вашої компанії та заощадить ваш час.
Привітайтеся зі швидким, легким і професійним плануванням зустрічей!
Пробронювання це хмарна платформа для планування зустрічей, яка допомагає малим і великим компаніям планувати зустрічі, керувати своїми календарями та проводити індивідуальні або групові зустрічі на централізованій платформі.
Він надає кілька функціональних можливостей, включаючи SMS-нагадування, спеціальне брендування, експорт даних, автоматичне визначення часового поясу, веб-хуки та форми бронювання та багато іншого.
Інтеграцію дуже легко налаштувати, оскільки вам потрібно лише вибрати готовий до використання шаблон Zap Zapier.
Zapier – тригери та дії
Інтеграція Zapier, Firmao і Probooking пропонує різні тригери та дії для автоматизації потоку даних між цими платформами.
Тригери: це події, які запускають автоматичні дії в інтеграції. Наприклад, тригером може бути нове бронювання в Probooking.
Дії: це конкретні дії, які виконуються в результаті тригерів. Наприклад, коли створюється нове бронювання, у Firmao може з’явитися нове завдання, угода чи компанія.
Що потрібно зробити, щоб підключити програми в Zapier?
Firmao: Увійдіть у свій обліковий запис, натисніть на кнопку в правому куті (з буквою А – адмін), натисніть «налаштування компанії». Ліворуч у вас будуть різні категорії – натисніть «Інтеграції». Угорі клацніть «API», а потім натисніть «Увімкнути API». Тут ви матимете логін і пароль API – це облікові дані, необхідні для входу в Zapier. Решту можна налаштувати просто через Zapier.
Пробронювання: Увійдіть у свій обліковий запис і натисніть «Інтеграція». Потім шукайте «зустрічі та платежі». У цій категорії знайдіть Zapier і підключіть його. Ви отримаєте ключ API, який потрібно використовувати в Zapier, підключаючи Probooking до Zap.
Як створити робочий Zap:
Перш ніж ми налаштуємо Zap, налаштуйте свій обліковий запис бронювання та налаштуйте його.
У нас є два способи зробити Zap:
- (Рекомендовано) Ви можете використовувати вже готовий шаблон Zap. Щоразу, коли створюється нове бронювання, воно створюватиме нове завдання. Завдання буде видно в календарі та міститиме всі деталі – тип зустрічі, місце зустрічі, час зустрічі тощо. Це дуже просте рішення, оскільки воно вимагає лише кількох облікових даних від користувача.
- Ви можете налаштувати Zap вручну, вибравши потрібні тригери та дії зі списку в Zapier. Це вимагатиме ручного налаштування кожного аспекту Zap. Однак це може бути корисним, якщо у вас є певні потреби, яким шаблон не відповідає.
Які переваги ви можете отримати від використання Firmao CRM із Probooking?
Спільне використання CRM та інструменту планування дозволяє компаніям створювати більш орієнтований на клієнта та ефективний підхід, що веде до підвищення задоволеності, підвищення продуктивності та кращої загальної ефективності компанії.
Покращений досвід клієнтів
Наявність доступу до даних клієнтів допомагає надавати персоналізовані параметри планування, які покращують задоволеність клієнтів. Клієнти можуть отримувати оновлення в реальному часі про зустрічі, зменшуючи ймовірність неявки та підвищуючи загальну ефективність спілкування.
Покращена ефективність
Інтеграція забезпечує безперебійний зв’язок між CRM та інструментами планування, зменшуючи ручне введення даних і ризик помилок. Керуйте всіма майбутніми зустрічами в Firmao – пишіть нотатки, відстежуйте час зустрічей, надсилайте електронні листи зацікавленим клієнтам. Створюйте розклад автоматично на основі даних і вподобань клієнта, скорочуючи час, витрачений на планування завдань вручну. Вам не потрібно перевіряти свій календар щоразу, коли ви хочете запланувати зустріч або писати багато трудомістких електронних листів, оскільки ви можете просто надіслати посилання на попередньо налаштовану сторінку календаря.
Масштабованість
Коли ваш бізнес розвивається, інтеграція CRM і планування забезпечує масштабованість, щоб задовольнити збільшення взаємодії з клієнтами та вимоги до планування.
Аналіз даних і звітність
Аналізуйте історичні дані планування, щоб передбачити майбутній попит, забезпечуючи проактивне планування ресурсів. Зведіть до мінімуму помилки в плануванні та інформації про клієнтів за допомогою єдиної інтегрованої системи.
Підвищення продуктивності
Завдяки автоматичному плануванню та інтеграції CRM ви заощаджуєте час, який можна перенаправити на більш цінні завдання, підвищуючи загальну продуктивність. Використовуйте статистику CRM, щоб визначити пріоритети завдань і забезпечити ефективне планування ключових зустрічей.
