Модуль фірми CRM (Управління відносинами з клієнтами) to internetowy system zarządzania relacjami z klientami firmy. Pozwala zebrać w jednym miejscu dane obecnych i potencjalnych kontrahentów, wyznaczać i monitorować zadania związane z ich obsługą, katalogować informacje dotyczące kontaktów, transakcji i działań marketingowych.
Funkcjonalności modulułu CRM:
- Zarządzanie bazą clientów:
- podział kontrahentów na grupy
- uprawnienia dostępu do kontrahentów bazujące na grupach
- przypisanie pracowników do dowolnej ilości grup kontrahentów
- baza danych teleadresowych
- możliwość przypisania wielu osób kontaktowych do kontrahenta
- wyszukiwarka z systemem filtrów, które można zachować i wykorzystać w przyszłości
- masowy wydruk zaadresowanych kopert
- pobieranie danych klienta z GUS
- możliwość zdefiniowania grup cenowych dla produktów
- możliwość zdefiniowania cen indywidualnych dla kontrahenta
- podział kontrahentów na grupy
- Замовлення контактів з клієнтами:
- ewidencja i archiwizacja treści spotkań, rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej w postaci notatek handlowych
- planowanie i generowanie historii kontaktów
- kalendarz działań z opcją przypisania do pracownika/projektu powiązany z usługą Firmao Ewidencja czasu pracy
- baza transakcji – zakonczonych, planowanych, w toku
- moduł planowania, archiwizacji i kontroli płatności
- Інтеграція CRM з віртуальною центральною телефонною системою VOIP (biznes.iFON.pl, FreecoNet, Vanberg Systems), ідеально підходить для кол-центру.
Więcej
- Integracja z pocztą Email. Więcej
- Obsługa magazynu – wykorzystaj Firmao jako program magazynowy. Więcej
- Integracja CRM z module zarządzania zadaniami
- Możliwość przypisywania zadań do klientów
- Automatyczne wyliczanie kosztów zadań dla danego kontrahenta
- Możliwość przypisywania zadań do podwykonawców
- Funkcjonalność umów, pozwalająca na automatyczne cykliczne generowanie i wysyłanie faktur.
- Obsługa ofertowania i zamówień. Więcej
- Obsługa raportowania
- Dostęp do danych z CRM tylko dla uprawnionych użytkowników: administratorów i handlowców
- System raportów z opcją zaawansowanego filtrowania
- Modyfikowalne szablony raportów, faktur, zamówień, ofert i dokumentów magazynowych
- Możliwość dodawania złączników
- Możliwość definiowania dodatkowych pól do obiektów
- Przypomnienia o terminach w CRM-ie i na skrzynce email